Создан по мотивам романа В. Земляка «Лебединая стая» про первые шаги коллективизации в украинском селе. Жанр обозначен самими авторами как «народно-романтичная небылица». «События, о которых пойдёт речь в нашем фильме, отделены от нас небольшим отрезком времени – всего лишь полвека. Но если задуматься, сколько всего произошло за эти 50 лет, как сильно изменилась судьба моего народа, его психология, то окажется что этот фильм об очень далёком его детстве, о том, что навсегда остаётся прекрасным и незабываемым. Довольно пёстрая мозаика ярких зарисовок быта, сцен народной жизни объединяется с образом Фабияна, который является, как бы единым стержнем, который связывает всех и даёт моральную оценку людям и их поступкам. Это человек из народа, мудрец, философ. Смысл его жизни состоит в том, что бы увидеть и понять происходящее. И это ему, в конце концов, удаётся», – Иван Миколайчук (1979).

Талантливый художник поступил в духовную семинарию, но разочаровавшись в служителях культа, нашел в себе силы оставить Церковь.

О становлении Советской власти в украинском селе через историю судьбы женщины.

Для строительства Каховской гидроэлектростанции необходимо затопить большое количество украинских сел и деревень. Расставание с родными местами, даже во имя великого будущего, становится для людей настоящей трагедией.

По нелепому стечению обстоятельств колхозная доярка Лиза становится изгоем общества. Честная и трудолюбивая девушка нашла защиту у смелого и чуткого парторга, а потом и полюбила его. Но парторг женат. Чтобы не причинять боль любимому человеку, Лиза покидает колхоз.

Среди обитателей фантастического царства живет прекрасная лесная девушка Мавка. Нежным голосом свирели разбудил её от зимнего сна деревенский парень Лукаш, которого она горячо полюбила. Мавка оставляет своих лесных друзей и уходит к людям. Но тут она встречается с матерью Лукаша и Килиной - людьми корыстными и бездушными...

Фильм 1. В ночь на 7 ноября 1917 года в небольшом домишке на окраине Киева родилась девочка. Её рождение унесло жизнь матери. В эту ночь пуля белогвардейского юнкера Леонида Дорошенко смертельно ранила отца Галочки - солдата Ивана Очеретько. Маленькая киевлянка осталась на попечении своего деда Матвея Очеретько - потомственного рабочего завода «Арсенал». Фильм 2. Война застала Галю в Москве, куда она приехала в командировку. Молодая женщина с трудом добирается до Киева и не узнаёт родного города. Дом, в который Галя въехала незадолго до начала войны, разрушен - и семья теперь ютилась в подвале. Узнав, что ее приемный отец Яков Середа - член подпольной организации, Галя присоединяется к подпольщикам...