В небольшой индийской деревне живёт семья бедняков. Шанкар и Чанчал зарабатывают на жизнь, выступая на улицах с дрессированным слоном Апу. В Индию на гастроли приезжает русский цирк. Между Шанкаром и артисткой цирка Наташей вспыхивает любовь. Цирк предлагает Шанкару работу. Неожиданно в их судьбу вмешиваются контрабандисты, которым нужен слон для транспортировки в его клетке героина. Они похищают слона, убивают отца Шанкара. Теперь он будет действовать по закону джунглей и жестоко отомстит.

Миллионер Дварка выдал замуж свою единственную дочь Мону за бедняка Анила, с условием, чтобы тот остался жить в его доме. Но у управляющего Гопала Даса были свои планы. Он хочет, чтобы мужем Моны стал его сын Рахеш и готов ради этого на всё…