Фильм-концерт 27 мая 1989 г. во Дворце спорта «Лужники», посвящённый двадцатилетнему юбилею группы «Машина Времени». В концерте приняли участие группы: «Шанхай», «Секрет», «Скоморохи», «СВ» и многие другие.

В этом фильме Андрей Макаревич, молодой, но уже популярный композитор и певец, выступил в роли молодого дарования, барда Николая Ковалёва. Он признан и любим молодёжью, но музыкальные чиновники остаются глухи к творчеству поэта. Новая полоса в его жизни начинается с неожиданной встречи...

Представители старшего поколения, школьники, студенты, профессор и музыканты самодеятельных групп рассуждают о рок-музыке (бите).

В фильме рассказывается история певицы, у которой в жизни начались большие трудности. От неё отвернулись лучшие друзья, а врачи из-за болезни запретили ей петь. Несмотря на все усилия, не петь не удается... На её пути встречаются новые люди, которые помогают ей.

Гремят гитары, растут децибелы — играет ансамбль «Машина времени». После криков молодежи в концертном зале — тишина квартиры коллекционера Перепелкина. Вся история русской и зарубежной музыки в записях на пластинках ХХ века находится здесь. В его коллекции много записей артистов эстрады. А вот они — яркие, веселые и остроумные в квартире Леонида Утесова. В свое время это были самые знаменитые и популярные люди; сейчас они — живая история. Звучит старый русский романс «Я возвращаю ваш портрет». Собравшись волею автора фильма В. Виноградова в кои веки вместе, они вспоминают, как все это было в их время, что такое эстрада, эстрадный артист того времени, чем он отличается от современного.

The Таймашин: Рождение эпохи