Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?

Панический страх героя фильма подростка Филиппа быть похожим на своего отца-неудачника и повторять его жизненные шаги рождает внутренний бунт против всего человечества и выливается на холодные улицы мегаполиса.

Два друга, молодые психиатры, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй - ставить эксперименты. Один - прилежный ученик. Второй - нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один - Катерина Сергеевна. Для одного она - мама, жена папы. Для другого - любовница.