Рига, 1906 год. Профессиональный революционер и умелый конспиратор Ян Лутер-Бобис (названный в фильме Адольфом Карлсоном), чья деятельность давно известна тайной и городской полиции Риги, весьма талантливо скрывается, выдавая себя за торговца льном. Во время одной из облав Карлсона всё же арестовывают и сажают в камеру следственного изолятора Управления полиции. Здесь при помощи всяческих издевательств из него пытаются выбить информацию о действующей в Риге революционной организации. Товарищи Карлсона совершают дерзкое вооружённое нападение на Управление полиции и освобождают его. Через некоторое время Карлсон под видом респектабельного господина, отправляясь на очередное задание, спокойно покидает Ригу...

Сюжет фильма строится на взаимоотношении бывших одноклассников, один из которых отбыл наказание за преступление, совершонное двумя другими. Чудовищные тюремные "законы", пережитый страх и унижение хотя и не уничтожили до конца в главном герое человечность, но целью его жизни стала месть…

В Яунпилс, для учёбы в профтехучилище сельских механизаторов, съехались ребята со всей республики. Для воспитателя группы Звирбулиса это первый учебный год. Ему предстоит вместе со своими воспитанниками, пройти сложный путь овладения профессией. Преподаватель Думс, с высоты своего двадцатилетнего стажа, рекомендует строить отношения с учениками на основе строгой дисциплины. Такой совет кажется молодому мастеру неверным, он предпочитает быть более гибким и терпимым. Союзником в таком подходе становится Иевиньш, самый опытный из педагогов. На ежегодных соревнованиях будущие трактористы доказали правоту своего наставника, достойно защитив честь своего, ставшего родным, училища.