Продолжение фильма «Один из многих» (1962). Действие второй части дилогии разыгрывается в конце тридцатых годов. Та же школа, тот же учитель Чимид, постаревший, окруженный всеобщим уважением. Ушли в большой мир его ученики, те, кто первыми рискнул когда-то переступить порог школы. Казалось бы, Чимид добился всего: почета, уважения, орденов, счастливой семейной жизни, его посылают на учебу в Улан-Батор. Но здесь, в столице, оказывается вдруг, что диалектика революционной борьбы еще не стала историей, что классовый враг затаился, принял новое обличье, вооружился новыми методами. В столице Чимида настигает донос Гурсэда. Арестован Чимид. Позорный ярлык сына «врага народа» ложится на выросшего Чинбата, курсанта летного училища, распадается семья, распадаются связи с самыми близкими, теми, кто обязан был верить, помнить, знать.

В старой Монголии, отсталой феодальной стране, население было почти сплошь неграмотным. Свыше ста тысяч монахов, не занимаясь полезным трудом, проповедовали буддийскую религию, призывая народ к покорности, убеждая в бесплодности борьбы за улучшение своего существования. Герои фильма — девушка Мядагма и молодой монах Найдан — полюбили друг друга, но на пути их любви легла зловещая тень монастыря. Мядагма и Найдан находят в себе силы бороться и отстоять своё право на любовь и счастье.

В Улан-Баторе ежедневно добавляются новые здания, и он превратился в красивый современный город. Этот фильм показывает, как в процессе формирования новой культуры и обычаев в жизни людей конфликт между старым и новым ещё силен. Госпожа Дарь пытается сохранить свой старый дом нетронутым, используя строителя Тумура, в которого влюблена её дочь. Но ситуация обернулась не так, как того хотела Дарь, и забор был снесен. Из-за этого отношения между Дарь и Тумуром портятся, а сосед Соном покидает свой старый дом и осенью переезжает в город. Позже госпожа Дарь узнает, что она с семьей Тумура получила квартиру в новом доме. Но история Дарь продолжается…