В фильме рассказывается история двух режиссеров, которые ищут талантливых людей для роли в мюзикле под названием "В восторге от тебя". Один из создателей фильма ездит по разным уголкам Узбекской ССР в поисках потенциальных актеров. Куда бы он ни пошел, он встречает исключительно талантливых людей и слышит о других одаренных людях в разных уголках страны. Актеры для фильма фактически были выбраны таким образом из разных уголков Узбекистана.

О становлении Советской власти в Узбекистане, борьбе с «Кокандской автономией» и басмачеством. В центре сюжета — судьба Юсупа, мальчика-раба при конюшне богача Мамедова. Возмужав и закалившись в обстановке боевых лет, Юсуп стал комиссаром Красной Армии, а затем большим партийным работником.