Действия в фильме проходят в 1980 году, когда произошел государственный переворот в Турции. Юсуф был уличным продавцом хлеба, в смутные времена его заподозрили в пособничестве тем, кто готовил государственный переворот. Полиция его поймала и попыталась выбить информацию под пытками, Юсуф не выдержал пыток и сошел с ума. Его поместили в психиатрическую больницу, где он встретил Менекше, молодую красивую девушку. Молодые люди влюбляются друг в друга.

События разворачиваются все в том же маленьком турецком городке Хаккари шесть лет спустя, летом 1980 года. У мэра городка опять проблема. Если в прошлый раз ему всучили телевизор, которым никто еще не знал, как пользоваться, то на сей раз ему прислали нового директора библиотеки. Оно бы и хорошо, но дело в том, что библиотеки в городе нет. И что делать?.. Для Йылмаза, внука мэра, это лето стало последним летом детства – слишком много он узнал в те дни о дружбе и любви, о соседстве и политике, и о многих других взрослых вещах. В том числе и о том, сколь зыбка бывает грань между комедией, драмой и трагедией. Сценарий основан на детских воспоминаниях режиссера Йылмаза Эрдогана, который провел в Хаккари свое детство.

Комедия о талантливом фокуснике и его незадачливом помошнике, которые отправляются в турне, чтобы еще раз выступить вместе. На одной из представлений устроенном на свадьбе их совместный фокус под названием «Магический ящик» проваливается. Невеста пропадает из ящика. Но не всё потеряно, возможно даже приобретено..

Дилбер Ай, дочь бедной семьи с восемью детьми в Кахраманмараше, принесла много горя и печали в свою жизнь, которую она начала в палатке. Проданы старику за деньги в 13 лет, они поженились и родили детей. Его били и пытали за пение, но, несмотря на всю пережитую боль, он видел вершину и темницу в сценах, где ступал силой своего Богом данного голоса. Он никогда не сдавался, всегда пел, вышел из бездонной ямы, в которую попал.