Во время ночного патрулирования офицер полиции Дениел Картер находит раненого мужчину и доставляет его в больницу. Чтобы допросить пострадавшего, нужно ждать, когда тот придёт в себя, поэтому полицейский остается в больнице на ночь. А ночью начинает твориться сущее непотребство — медсестра срезает себе кожу с лица и убивает одного из больных, а здание больницы окружают люди в белых одеждах.

В не таком далёком будущем борьба с наркотиками признана безуспешной. С запретом было покончено. Группа друзей рискнули своими отношениями и здравомыслием ради создания идеального наркотика.

Девушка-подросток Хизер живёт с родителями и младшими братьями в канадской глуши и мечтает стать вратарём местной мужской хоккейной команды. Однажды она знакомится с фигуристкой Джонни, и жизнь внезапно начинает играть новыми красками. Девушка проводит вечера с подругой и её компанией, но передавшаяся ей от отца особенность может стоить новым друзьям жизни — в полночь Хизер превращается в волка.