История о том, что происходит, когда у детектива, не воспринимающего ничего серьезно, появляется новый руководитель, который хочет, чтобы он рос и с уважением относился к своей должности.

Лос-Анджелес, 1938 год. Молодой мексиканец Сантьяго Вега стал первым чикано в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, но остался белой вороной. Собратья осуждают Тьяго за отрицание корней и братание с копами, которые творят беспредел, только дай повод. А цвет кожи не даёт парню полноценно влиться в белый коллектив. Но Веге некогда рефлексировать по этому поводу - первый же день на новом посту приносит ему с напарником Льюисом Мичинером шокирующую находку. На окраине города найдены тела четверых белых, убитых зверским образом. Им вырвали сердца, оставили макияж в стиле Санта Муэрте и разложили тела ритуальным крестом. Усатый еврей Мичинер подозревает, что за запутанным делом стоит заговор с участием тайных агентов Третьего Рейха, а не просто ненависть на расовой почве. А вот шеф полиции быстро вешает вину на латиносов, и у него есть повод: в городе давно зреет бунт мексиканцев против строительства новой автомагистрали.

Жизнь техасского полицейского Мартина Риггса рушится в один миг, когда в ужасной трагедии погибает его беременная жена. Лишившись самого дорогого человека, Мартин впадает в глубокую депрессию и даже подумывает о самоубийстве. Поскольку он ни во что не ставит свою жизнь, то и рисковать не боится. Но взяв себя в руки и решив начать все с чистого листа, Риггс отправляется в манящий огнями Лос-Анджелес, где столь отчаянного парня с большой охотой принимает местная полиция. Правда, в напарники Мартин получает свою полную противоположность - скрупулезного и дотошного Роджера Мерто, зацикленного на собственном здоровье и безопасности. Новый коллега, склонный к безумным поступкам и любым авантюрам, вызывает у Мерто недоумение и негодование. Так или иначе, им придется найти общий язык, ведь преступность не дремлет. К тому же Риггсу жизненно необходимо заново найти себя, и, возможно, именно новый скучный напарник станет для него тем другом, который сможет вытащить его из омута депрессии…