В фильме использованы уникальные материалы связанные с годами жизни А. Тарковского в Италии: Флоренция, где жил Тарковский и где находится его музей, местечко Банья Виньони, где снималась «Ностальгия», необычный дом итальянского сценариста Тонино Гуэрры, в саду которого хранятся уникальные экспонаты. В фильм вошли редкие уникальные кадры: молодой Тарковский на съемочной площадке, фрагменты документального фильма «Время путешествия», снятого в Италии Андреем Тарковским совместно с Тонино Гуэрра. Впервые зрители увидят места съемок фильма «Сталкер» в Эстонии…

Документальная лента, посвященная Александром Сокуровым памяти Андрея Тарковского.

Фильм-путешествие по фантастической стране, в которой ожили эротические образы кинолент великого Федерико Феллини, а гидом выступил сам Тонино Гуэрра. Герои картин маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих — Федерико Феллини и Джульетты Мазины. Их странствия продолжаются.

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Тонино Гуэрры, рассказывающий историю некогда знаменитого циркового дуэта — льва и его хозяина, повествование о том, как в бродячем цирке синьора Перетти выступал знаменитый лев Амадео.