Новое задание Огами Итто заводит его в далекие земли знаменитого своими воинами в масках клана Курода. Пять воинов - вассалов клана Курода ищут встречи с Огами, чтобы просить его помощи в спасении клана. Но сначала они сразятся с ним, чтобы удостовериться, что он - лучший в своем деле. Каждый из них ищет Огами самостоятельно. Если Одинокий волк с коляской победит их, то перед смертью они изложат ему свою просьбу и отдадут каждый свою часть оплаты... Огами Итто предстоит с помощью своих мечей не только выполнить чрезвычайно сложное задание, но и постараться не попасть в руки всесильного князя Рэцудо, который вынашивает свои планы в отношении клана Курода. И на этот раз Рэцудо посылает по следу Огами целую армию.

Студент Мидзухара во время летних каникул путешествует по полуострову Идзу. В пути он встречает бродячих артистов. Труппу возглавляет Эйкити, с ним работает его жена и младшая сестра Каору. Между Каору и Мидзухара возникает симпатия... Экранизация хрестоматийной новеллы классика японской литературы, лауреата Нобелевской Премии по литературе (1968) Ясунари Кавабата.

Фильм начинается с современного игрока в рэгби, Цуруи, который получает сильный удар во время игры и просыпается в 1943 году, в униформе, готовым отправиться на фронт. Он теряет всякие воспоминания о комфортных 90-ых.

Фильм снят по автобиографической повести японского писателя Ясуши Иноуе, где показана любовь в семье на примере отношений автора и его стареющей матери, у которой развивается слабоумие.