Фильм опирается на события с конца 1947 года по июнь 1948 и рассказывает о битве при кибуце Ницаним в арабо-израильской войне. Египетский журналист Мохамед сопровождает боевой отряд египетских добровольцев, которые идут помочь палестинским арабам, чтобы снять фильм об образе победы египетской армии. Путешествие приводит его к встрече с решительным лидером соседней коммуны и молодой матерью Мирой Бен Ари. Мира проверяет идеалы Мохамеда, а их отношения приводят к событиям, которые навсегда изменят их жизнь.

Сефи, студентка Иерусалимской Академии музыки и танца, приезжает со студенческим хором на концерт в Западный Берлин. Там девушка встречает странную женщину, которая называет её отца убийцей. Возвратившись в Израиль, Сефи вместе с сестрой пытается узнать о прошлом своего отца, которое тот до сих пор тщательно скрывал.