Перед смертью королева — мать попросила у феи, чтобы ее младшего сына полюбила девушка, для которой он стал бы единственным счастьем. Фея была мудра и потому… превратила юношу в дикого зверя. Ведь за красавца-принца любая пойдет, а за того, кто у всех вызывает ужас, — только та, которая его действительно полюбит.

На островном государстве Окантрос начинаются народные волнения после убийства премьер-министра страны. В это время тут оказывается Мартин Катруп - специалист из ГДР, получивший заказ на монтаж оборудования для типографии. Через некоторое время двое его коллег исчезают без следа, и он пускается на их поиски, сам при этом оказавшись в смертельной опасности.