Нового главного героя зовут Юсей. В начале арки, Юсей попытается уехать из города Сатейлайт в Нео-Домино, потому что его бывший друг, Джек, украл у него дорогую ему карту и его Ди-Виил. После того, как Юсей попадет в город, его арестовывает Охрана и отправляет в исправительные центр. Там он находит новых друзей, и узнает секрет о врожденной метки дракона, что находится у него на руке, и еще, что есть четыре других человека, имеющих такие же метки. Их называют пятью Избранными. Чтобы узнать личности остальных Избранных, организован «Кубок Фортуны».

2047 год ознаменовался величайшим открытием. В недрах Земли, на глубине 50 км, обнаружены большие запасы уникальной руды, содержащей большой процент чистой энергии. По всему земному шару налажена добыча нового ископаемого, получившего название гайметалл. Спустя 10 лет происходит непредвиденное. Из глубоких скважин стали появляться злобные вещества, тело которых покрывал толстый слой гайметалла. Гайсты безжалостно расправлялись с людьми и уничтожать все вокруг. Долгое время человечество страдает от нападок монстров, но пока никому не удалось найти способ противостоять бессмертным чудовищам. В одной из секретных лабораторий ученым удается создать броню, способную выдержать атаку гайстов. К тому времени на Земле появилось множество разновидностей злобных тварей, на битву с которыми и отправляются отважные подростки Курама, Ширен, Рекка и Хаято.

В этой истории рассказывается о юноше Такаши Нацумэ, унаследовавшего от бабушки Рэйко Нацумэ способность видеть духов. От чего, впрочем, он совсем не в восторге — ведь всю жизнь духи доставляли ему одни неприятности. Но все меняется, когда Нацумэ находит «Тетрадь дружбы», принадлежащую его бабушке. Теперь он понимает, отчего всю его жизнь его донимали духи, как добрые, так и злые. Осознав, чем на самом деле является «Тетрадь дружбы», Нацумэ совместно со своим телохранителем, могущественным духом Мадарой, начинает освобождать прочих духов от их контракта с Рэйко.