Действие фильма происходит в южной Грузии, которая до конца XIX века была под господством Оттоманской Империи. Трагические времена рождали людей высокой силы духа, таких, как Антимоз Ивериели - философ-просветитель. Испытав в детстве жестокость и несправедливость, он становится на путь служения людям. Вывезенный турками в Румынию, герой во что бы то ни стало хочет вернуться домой. Однако труден и долог этот путь. Приговоренный к смерти, Антимоз остается в памяти своих соотечественников поборником справедливости.

Весь фильм – это одно путешествие. Путешествие в пассажирском вагоне второго класса по советской Грузии. Люди ютятся на тесных сиденьях, кое-кто пытается устроиться на лежачих местах – полках. Главным «развлечением» становится элегантный блондин, который уверяет, что он – актер и объездил весь мир. Его истории буквально завораживают большую часть пассажиров. Тем не менее находится мужчина сурового вида, который отличается от массы. Он путешествует со спрятанным в пальто дрессированным воробьем и не верит байкам так называемого актера. Причем открыто об этом заявляет. Слово за слово, и вот мужчины ввязываются в драку...