Бейрут, 1982: молодой палестинский беженец и израильский пилот пытаются найти дорогу к дому, путешествуя сквозь охваченный войной Ливан.

История сложных отношений между израильским офицером секретной службы и его юным палестинским информатором

Режиссер Элиа Сулейман путешествует по разным городам и находит неожиданные параллели с его родной Палестиной.

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…