Фильм-киноповесть рассказывает о молодых врачах, прибывших из города в деревню с целью работы в сложных жарких погодных условиях. Приехавшие в командировку врачи строго выполняли свой врачебный долг и работали на самоотверженном труде. Горный обвал изменил русло единственной реки, которая питала колхозные плантации. Молодой заведующий фермой Эльдар отправляется на поиски нового русла, но попадает под обвал. В результате сильного нервного потрясения Эльдар теряет дар речи. Выдающий себя за врача невежда Мурсал находит, что Эльдар обречён на вечное молчание и ничто ему не поможет. Тщетным на первых порах оказывается лечение, применяемое приехавшим из Баку молодым и способным врачом-невропатологом Айдыном Зейналовым. До Эльдара доходят слухи, что врач нарочно плохо лечит его, так как увлечен якобы его невестой Нарминой. Эльдар категорически отказывается от лечения у Зейналова и уходит в горы...

Молодой учёный Джамал Захидов убеждён, что развалины древнего города Арана находятся на территории Азербайджана. Захидов добивается организации экспедиции в район предполагаемого им местонахождения Арана. Друг Захидова, молодой археолог Джалил, прекрасно знает и геологию. Породы, случайно найденные им у подножия Гызыл-Гая, по его мнению содержат ценные материалы. Но Имам-заде, тайный агент иностранной разведки, похищает эти образцы. Участники экспедиции знакомятся со стариком Муртузом. Старик узнает в Имам-заде сына Сулейман-бека, бывшего правителя здешних мест, который убил геолога Каримова, проводившего здесь в 1920 году изыскательские работы. Поняв, что он разоблачён, Имам-заде взрывает пещеру, стремясь уничтожить экспедицию. Но местные жители спасают участников экспедиции. Имам-заде задерживают сотрудники МГБ. В породах, найденных Джалилом на месте раскопок, был обнаружен уран...

В основе фильма - пожар, возникший в доме композитора в новогоднюю ночь.

Айгюн и Амирхан были красивой влюблённой парой. Амирхан пристрастился к алкоголизму, этот шаг разрушил крепкую семью, что стало причиной страдания и вдруг Амирхан бросил пить и у него появился шанс на воссоединение с семьёй.