Цинь Ли родился в небольшой деревне Ту, расположенной в царстве Духов. У него была сестра Лин Юни и возлюбленная Хуа Юйсинь. Парень изучал технику Грома и постепенно ему удалось понять Сферу Духов, которая запечатала его память. Ежегодно в округе проходит фестиваль где Луне приносят жертвоприношение. В разгар праздника с неба спустились воины Синюнь. Они намерены сразиться с Цинь. В бою молодой человек был серьезно ранен, но Сун Тиньюй и Се Цзинсюань удалось его спасти и перенести в пещеру Богов. Вскоре выясняется, что Сун принадлежал к клану Духовное Оружие, а Се был воплощением демона – Пожирателя душ. Злодей ненавидел Циня и хотел уничтожить Хуа. Цинь узнает, что он является сыном Бога Войны. Теперь ему предстоит разыскать своего деда, найти волшебную книгу и победить демона.

По поручению богини Гуаньинь благочестивый монах Сюаньцзан отправляется в Индию за священными книгами. Его учениками и верными спутниками в непростом пути на запад становятся ловкий царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бадзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн. Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюаньцзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем. Пройдя через множество удивительных испытаний, путешественники достигают цели и получают заслуженное вознаграждение.