Студентка Пекинской оперы Ю Фэй была исключена учителем за ошибку. Продюсер Бай Фэй Ли ищет актрису с опытом работы в Пекинской опере для новой пьесы, и их пути пересекаются. Благодаря яркому голосу Ю Фэй постановка Бай Фэй Ли становится известной. Однако они расстаются из-за смерти матери Ю Фэй. Когда они снова встречаются, Ю Фэй готовится к поступлению в профессиональную театральную школу, а Бай Фэй Ли сталкивается с кризисом новых проектов. Ю Фэй начинает работать с Бай Фэй Ли неполный рабочий день, пока он помогает ей с отзывами к вступительным экзаменам. Отношения между ними возрождаются.

Согласно легенде, сотни лет назад демон-лис вступил в битву с небожителем на горе Юэшань, в результате чего печать, сковывающая зло у подножия горы, была повреждена, и в мире наступили темные времена. С тех пор человеческий род и клан лис не контактировали друг с другом. Однажды в провинциальной столице, во время ежегодной охоты на лис, Ци Юаньбао, дочь семьи земледельцев, тайком выскользнула из дома, чтобы прогуляться по улицам. Неожиданно по дороге ее обнаружили слуги, и она, сбегая, случайно забрела на гору Суйюэ, запретное для людей место. Там она встретила мастера Тяньху по имени Чанъянь, культивирующего бессмертие. Так случилось, что как раз в тот момент, когда Чанъянь собирался получить духовный плод, ещё один шаг к бессмертию, вмешалась Юаньбао, и плод влетел в ее тело. Вот так, волею судеб один человек и один лис встретились на горе и оказались связаны друг с другом, чтобы позднее вместе раскрыть таинственные события, которые произошли здесь много лет назад.