Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом Ли начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника героя Брюса Ли, убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить там свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец, большой специалист по боевым искусствам, который решает взять под свою юрисдикцию все школы китайских боевых искусств, что, естественно, не нравится китайцам.

Группа бандитов именуемая как «Пять крыс» прячет тонны золота. Крутой японский мафиози Ямашита (Ясуаки Курата) решает присвоить себе эти богатства и убивает «крыс», но так и не узнаёт местонахождение золота. Единственная оставшаяся у него зацепка — сестра одного из «крыс», у которой есть карта, указывающая где спрятаны эти сокровища, и она вместе с муженьком уже отправилась на их поиски. Но Ямашита внезапно вмешивается в их планы. А по следам и тех и других идут коп и его подружка, желающая работать в полиции.

Лунгшан — сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки. Сами того не желая, воспрепятствовав вывозу за границу ценнейших экземпляров Китайского искусства, друзья оказываются втянутыми в борьбу за сферы влияния.