Королева Темры Мэйв хочет управлять землёй своего рождения, мирным королевством Келлс. У неё есть мистический Камень Руны, который позволяет ей использовать колдовство. Король Келлса Кончобар вынужден положиться на древнюю легенду, говорящую о могучем воине по имени Драганта, который вернется и спасёт королевство. На поиски легендарного воина в подземную страну Тир На Ног отправляются ученик друида Рохан, воин Ангус, мавританский принц Ивар и дочь Кончобара принцесса Дейдра.

Лорна Брейди просыпается однажды утром и обнаруживает в своем доме труп, понятия не имея, кто эта мертвая женщина. Она сомневается в себе, поскольку уже давно страдает сильными приступами лунатизма.

Отца Теда Крилли за растрату сослали управлять церковным приходом на крошеный остров Крагги у берегов Ирландии. И в помощь ему, а точнее на беду, дали глуповатого помощника отца Дугала Магуайра и спившегося отца Джека Хаккета. Отец Дугал только закончил семинарию, но ведёт себя и рассуждает как девятилетний ребёнок. Отец Джек наоборот — повидал в жизни немало, но увы, растерял не только свой жизненный опыт, но и весь словарный запас, оставив для себя только самое необходимое: «Зад! Бабы! Пить!». Но даже не это отличает Теда, Дугала и Джека от нормальных католических священников. Их тяготит долг священнослужителя и они делают всё возможное, чтобы не заниматься делами прихода и проблемами прихожан. Что они только не выдумывают ради этого!