В самолете, следовавшем рейсом Варшава — Париж, актриса Фелиция вспоминает прошедшую войну. В годы оккупации она ушла со сцены и устроилась работать в кафе. Пять лет героиня прятала у себя в комнате коллегу — актера Виктора, которого по ошибке посчитали подпольщиком и приговорили к смерти.

Иностранный агент Бернард высаживается на Кошалинском побережье с заданием: добыть информацию о советских ракетных базах в Польше. Случайного свидетеля высадки, немого пастуха, он убивает. Бернард беспрепятственно добирается до Варшавы и устанавливает контакт с водителем автобуса Зыгмунтом и Марией, завербованными ранее западной разведкой. Своим шефам агент передаёт шифровку с помощью любительской радиостанции, владелец которой ничего не подозревает. Но вскоре на след шпиона выходят сотрудники Безпеки - службы госбезопасности. Бернард понял, что за ним ведётся слежка. Он пытается бежать вместе с Зыгмунтом, но их настигают чекисты. В схватке погибает Зыгмунт и несколько сотрудников Безпеки, но шпион задержан.

Янек спустился по трапу на пирс и случайно столкнулся со своим бывшим армейским другом. Укрывшись от дождя под навесом, однополчане начинают неспешную беседу о том, о сем и постепенно разговор переходит на женщин. Чтобы как то развлечь друга во время ливня, моряк начинает рассказывать ему «удивительные и правдивые» байки о своих заграничных походах.

1650 год. Молодой шляхтич Александр Костка Наперский едет в Пцимь на встречу с Радоцким, пользующимся авторитетом среди местного крестьянского населения. В корчме Наперский становится свидетелем истязания крестьянина и встаёт на его защиту, чем восстанавливает против себя местную шляхту. В Пциме Наперский рассказывает крестьянам о восстании Хмельницкого, которое вспыхнуло на Украине. Уговаривает крестьян также поднять бунт в Подгалье и прогнать шляхту. Крестьяне поддаются его уговорам и начинают мятеж. Повстанцы добиваются успеха и занимают замок в Чорштыне. В течение нескольких дней восстание охватило всю область Подгалье, а затем и другие регионы. Вскоре войска, собранные краковским епископом П. Гембицким, начинают подавление бунта и осаду замка...

Франтишеку Доласу удается избежать итальянского военного трибунала, но он попадает в плен к немцам как дезертир. По пути в штрафной батальон на Восточном фронте ему удается сбежать с самолета и приземлиться прямо в центре Польши.

В руки шоферов Казика и Владека попадает метиловый спирт, который они, приняв за обычный, продают, оставив немного и себе. Всех, кто выпил этот спирт, а таких оказалось много, с признаками тяжелого отравления доставляют в больницу. Там устанавливают, чем люди отравились. Начинаются поиски этого спирта и тех, кто его продавал. Но оба виновника умирают: один так и не узнав, в чем он виноват, другой травится, узнав, что он наделал.