Жоао живет со своим сыном Антóнио в уединённом месте. Всё, что у них есть, - это небольшая лодка и стадо овец. Он надеется, что сын вырастет сильным, чтобы противостоять единственному образу жизни, который они знают. Но когда всё рушится, Жоао начинает смотреть на вещи по-другому.