Когда-то давным-давно жил ленивый мельник, который все свое время проводил, попивая вино и рассказывая небылицы. Когда казначей короля приходит на мельницу с требованием оплатить налог, мельник лжет, что его дочь Мари может прясть из соломы золото. Отцу и дочери приказывают прийти во дворец, где Мари запирают в башне, полной соломы. Король приказывает ей под страхом наказания перепрясть всю солому в золото к следующему утру. Конечно, она не знает, как прясть из соломы золото. И тут ей на помощь приходит маленький эльф. Девушка отдает ему все свои украшения в обмен на помощь, но король требует ещё больше золота и ей приходится пообещать маленькому эльфу своего будущего первенца. Король берет Мари в жены. Пролетел год и после рождения ребенка к Мари явился маленький эльф и потребовал обещанное — дитя королевы. Мари умоляет эльфа оставить ей дитя, и эльф соглашается с одним условием — королева должна назвать его имя. Кто же придет на помощь Мари?

На островном государстве Окантрос начинаются народные волнения после убийства премьер-министра страны. В это время тут оказывается Мартин Катруп - специалист из ГДР, получивший заказ на монтаж оборудования для типографии. Через некоторое время двое его коллег исчезают без следа, и он пускается на их поиски, сам при этом оказавшись в смертельной опасности.

1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призываются в гитлеровскую армию. Гильберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.