Генуя. Осень 1943 года. Немцы хозяйничают в Италии. Итальянские евреи, не без оснований опасающиеся преследований, всеми правдами и неправдами пытаются выехать из страны. Принимаются законы, запрещающие не только помогать евреям скрыться, но и просто иметь с ними какие-либо отношения. Большинство итальянцев подчиняются этим законам. Однако, есть среди них и те, кто, рискуя собственной жизнью, готов спасти несчастных…

Вендетта. Семья истребляет семью. До единого человека. Мужчины, женщины, старики, дети... Ведь если кто-нибудь выживет, неизбежен новый круг возмездия... Ответный. Герой картины - деревенский мальчик, случайно уцелевший в подобной резне. Умирая, отец наказал ему найти в городе дядю и затаиться у него. С невероятными трудностями мальчику это удается, но «кровникам» становится известно, что он ещё жив. Начинается безжалостная охота на ребёнка...

В Италии убивают трех судей. Расследование об их убийстве ведет судья Фальконе. Как только Фальконе начинает докапываться до сути, его отстраняют от расследования…