Начало XIX-го века. Пиренейский полуостров. Наполеоновские войны. К отряду французского полковника Ларзака, отступающего из Португалии, присоединяются две знатные дамы, оказавшиеся в этой стране не в самый подходящий момент. Но по дороге на кортеж нападает партизанский отряд под предводительством бесстрашной Каталины и, перебив половину французов, захватывает остальных в плен. Впрочем, вскоре бывшие враги объединяются против банд мародеров, бесчинствующих на дорогах пруссаков и прочих лихих людей военного времени, и дальше пробираются в Испанию уже как братья (и сестры) по оружию.

Мариу и Клаудиа переживают бракоразводный процесс, отмеченный спором об опеке над их двумя детьми. Мариу считает радость главным правилом воспитания, но из-за небрежности или невезения подвергает своих детей нестандартным ситуациям. Клаудиа же амбициозна и сосредоточена на своей работе... Дети живут поочередно с родителями. Разрыв происходит, когда Мариу не разрешают быть со своими детьми, а Клаудиа соглашается на работу в другой стране. С детской мудростью дети приведут родителей к переоценке своих убеждений...