Королева Поппи планирует первый ежегодный обмен подарками на праздник «Секрет королевства троллей», но все идет не так, как ожидалось.

Мальчик с богатым воображением смотрит страхам в глаза во время незабываемого ночного путешествия с новым другом — улыбчивым гигантом по имени Тьма.

Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, Ковальский, Рико и Прапор — объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир…

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.