История двух молодых людей, их дружбе и трудностях, которые они переживают вместе. Оба начинающие музыканты. Оба не научились быть самостоятельными, не могут разобраться с любовью и сексуальностью, не видят своего призвания в жизни. Лишь смерть их общего знакомого заставляет героев честно взглянуть на себя.

Киноальманах состоит из пяти коротких новелл о любви. «Позор» — журналисту поручают задание взять интервью у жильцов дома, рядом с которым прокладывается теплотрасса. Поиски жителей становятся бессмысленными, как только парень обнаруживает на стене соседней постройки примечательную надпись. «Ощущать» — история странной и неожиданной любви московского парня и девушки из Варшавы, совершенно не говорящей по-русски. «Срочный ремонт» — глухонемой мастер по ремонту обуви придумывает красивую историю незнакомки только по еe туфельке. И он ошибается… «Ким» — душевнобольной циркач Ким попадает в психиатрическую больницу на острове и влюбляется в медсестру… «Поцелуй креветки» — парень в костюме креветки, работающий ресторанным зазывалой, делится с прохожими своей любовью к морской кухне, однако те совсем не в восторге от его необычных методов.

В сумрачном и холодном Екатеринбурге живет автослесарь Петров, его жена Нурлыниса и их маленький сын. Однажды все они заболевают гриппом, и эта обычная для жителей севера напасть преображает их жизнь и раскрывает в ней неведомые доселе нюансы, порой пугающие, а порой и забавные. Еще больше усугубляет временное безумие семьи тот факт, что разыгрывается оно в канун Нового года. Сначала сам Петров, чувствуя, что заболевает, отправляется домой. По дороге, в автобусе, в накатывающем температурном бреду, каждое услышанное слово, каждая случайно брошенная фраза превращается в воспаленном сознании героя в полноценную картину. Дежурное «всех, кто сейчас у власти, к стенке надо ставить» оборачивается галлюцинацией-боевиком с революционным уклоном. Монолог безумного старика — в жестокую социальную драму. Совсем неожиданный поворот дело приобретает, когда внезапно на дороге появляется старый друг Петрова, жаждущий как следует отпраздновать грядущий праздник...

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.

Еще при жизни Петр Ильич Чайковский считался величайшим композитором своего времени. Его творчеством восхищались как в России, так и далеко за ее пределами. Однако мужчину всегда окружали грязные слухи, не дававшие ему жить спокойной жизнью. И однажды Чайковский осознает, что больше так продолжаться не может. Чтобы избавиться от молвы, композитор решает стать женатым человеком. Однако после свадьбы ситуация лишь усугубляется. На Петра обрушивается серьезнейший душевный кризис, грозящий отобрать всякие надежды на продолжение карьеры. Понимая, что решение о женитьбе было ошибочным, творец расстается с супругой и вновь сталкивается с пренебрежительным отношением окружающих. А вот его бывшая жена и вовсе начинает медленно, но верно сходить с ума, с каждым днем теряя даже самые ничтожные шансы на обретение личного счастья.