Художник влюбляется в девушку по вызову, но она оказывается выбрана в невесты бога Ктулху. Чтобы спасти ее, он должен остановить древний культ, призывающий своего бога чтобы уничтожить человечество.

Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которые решаются преодолеть разногласия ради совместной борьбы с многоликим злом.