Действия сериала происходят параллельно с событиями зомби-апокалипсиса, показанными в сериале «Ходячие мертвецы», но в совершенно другом месте — Лос-Анджелесе. Акцент будет сделан на семейные отношения, в частности, проблемы отцов и детей. История вращается вокруг Шона — разведённого школьного учителя и Нэнси руководительницы женского совета. А так же детей Нэнси: Ника, который борется с наркотической зависимостью и амбициозной дочери Эшли.

Молодая афро-американка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Иса начинает задаваться сложными вопросами о сложности и неизбежности «быть черным» и что значит, когда ты не вписываешься в это определение.

Действие разворачивается в альтернативной реальности. 26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.

Отряд специального назначения полицейского управления Лос-Анджелеса славится своей дисциплиной и умением справиться с любой поставленной задачей. Каждый боец спецназа готов стоять за другого горой и доверяет товарищу в любой ситуации. Операция по обезвреживанию боевиков в одном из пригородов заканчивается трагедией — в перестрелке ранен чернокожий подросток, и хотя главу отряда спецназа отстраняют от работы, местные жители негодуют. Стихийными акциями протеста против произвола полиции пользуется таинственный снайпер, устраивающий на улицах настоящий хаос, в котором каждый подозревает каждого, а опасность может ожидать за любым углом. В условиях крайнего социального напряжения сержант Харрельсон берет на себя командование спецназом и организует защиту горожан.

Семья Прадипов с тремя детьми решается на переезд из Индии в США. Вскоре они оказываются втянуты в сложные отношения с противоположной абсолютно во всех вопросах семьей по соседству.

В центре событий — старшая дочь семейства Джонсонов Зоуи, которая отправляется на учебу в колледж. Однако путешествие во взрослую жизнь оказывается не таким веселым и беззаботным, как она предполагала.

Лос-Анджелес, 1970-е г. Молодая и целеустремлённая феминистка Джойс объединяется с издателем Дагом, чтобы создать первый журнал эротического содержания, ориентированный на женскую аудиторию.