После долгих лет войны легендарный капитан армии Джозеф Блокер дышал злобой на всех краснокожих. В каждом из них он видел врага. В 1892 году, на исходе войны, Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя Шайенов, известного как Жёлтый Ястреб, и его семью. По пути из армейского форпоста в поселение индейцев к отряду капитана пристаёт обезумевшая от горя Розали Куэйд, на глазах которой команчи расправились с её детьми. Все вместе они идут по земле, где обитают враждебные племена и беглые преступники. Там за каждым углом ожидает смертельная опасность. Недруги в прошлом, военные и Шайенны должны научиться доверять друг другу и объединить усилия, чтобы выжить в этом опасном путешествии.

История о бродяге, который пытается стать успешным музыкантом, и о матери-одиночке, которая борется за право опеки над своей дочерью. Отношения, складывающиеся между ними, могут изменить их жизни навсегда…

Бэд Блейк — уставший, разбитый кантри-певец, который переживает трудные времена. У него было слишком много неудачных браков, слишком много лет он провел в дороге и слишком много раз за эти годы он напивался до беспамятства. И его устраивает такая жизнь, но, тем не менее, Бэд не останавливается, когда появляется возможность что-то в этой жизни исправить с помощью Джин, молодой журналистки, которая за маской музыканта смогла увидеть настоящего мужчину.