Отца 14-летнего Рустама убивают в Москве. Чтобы содержать себя и мать, Рустам ищет работу в городе. Но чтобы работать в городе, надо платить дань рэкетирам. Но во всей этой жуткой повседневности у него рождается мечта – быть музыкантом...

Фильм повествует о трудностях, которые преодолевает небольшой азербайджанский отряд добровольцев во время Карабахской войны. Также рассказывается о взятии армянскими вооружёнными формированиями Агдама. В конце фильма командир отряда через линию фронта переходит на занятую армянами территорию, при этом вокруг него появляются фигуры уже погибших его фронтовых друзей — «Дракона», «Тигра» и других.

Фильм рассказывает о друзьях сиротах выросших в детдоме. Один из них, отсидев тюремное заключение, выходит на свободу. В первый же день друзья узнают, что их друг, поверив жулику в тюрьме, взял на себя его картёжный долг. Не имея денег, друзья решаются идти на дело, ограбить дом местного миллионера. В сейфе миллионера вместо денег они находят 10 кг наркотиков, принадлежавших мафии, что приводит к трагическим событиям.