История Тевье, бедного молочника, пытающегося выдать замуж своих трех дочерей. Действие происходит в маленькой украинской деревушке в 1905 году.

В искусных руках Дикси труба превращается в нечто большее, чем простой музыкальный инструмент. А женщина из обычного существа женского пола становилась богиней. Дикси был единственным, кто мог пройти по скользкой дорожке между музыкой и мафией. Пока однажды не встретил в клубе «Коттон» Веру. И жизнь Дикси стала еще горячей, чем его музыка.

Действие происходит в декабре 1910 года. Эльфы Санта-Клауса ухитрились закончить приготовление всех подарков за неделю до рождества, и миссис Клаус пытается уговорить мужа испытать новый, разработанный ею маршрут для доставки подарков детям - однако он слишком увлечен текущими делами и практически не обращает на неё внимания. Уставшая быть лишь «тенью великого человека» и безвылазно дожидаться мужа среди снегов, Анна Клаус хочет решиться на «что-нибудь этакое» и в конце концов берёт сани и оленей Санты, и отправляется в поездку сама. Попав в буран над Нью-Йорком, она вынужденно делает посадку и уже после неё обнаруживает, что один из оленей, Кьюпид, подвернул ногу. Любезный молодой итальянец Марчелло из соседней конюшни осматривает оленя и констатирует, что травма небольшая и заживёт в спокойной обстановке менее чем за неделю.