В центре сюжета Дон Жуан, вернувшийся в Испанию и очутившийся в водовороте интриг, заговоров и романтических отношений.

События фильма разворачиваются в самом начале войны, когда угроза со стороны фашистской Германии перестает быть призрачной. Британским контрразведчикам удается получить ценные сведения о местоположении группы немецких шпионов. Где-то в норвежском Бергене расположилась опытная команда фашистов под прикрытием, изображающая джазовый оркестр. В срочном порядке готовится спецоперация по обезвреживанию противника. В какой-то момент план английской контрразведки отклоняется от заданной схемы, в результате чего в Норвегию отбывает не опытный агент, а чудаковатый музыкант небольшого джаз-бэнда Джордж Хепплуайт. В отсутствии других вариантов приходится уговорить паренька послужить на благо родине.

Действие этого фильма происходит во Франции, в начале XVII-го века, в годы царствования Людовика XIII. Вся полнота власти принадлежала в то время кардиналу Ришелье, который беспощадно преследовал гугенотов — противников абсолютизма и католической церкви.

Десять незнакомцев приглашены в особняк на отдаленном острове, где их одного за другим убивает таинственный злоумышленник. По мотивам романа Агаты Кристи, известного также под названием «И тогда не стало никого».

Сэр Уолтер Рэйли просит аудиенции у королевы Елизаветы I. Ему нужны корабли, чтобы совершить морской поход во славу Британии. В отважного мореплавателя влюблена Бетт Трогмортон, одна из придворных дам, и Рэйли отвечает ей взаимностью. Но вскоре между влюбленными встает знаменитая «королева-девственница».