История происходит в 30-40 годы в несуществующем городке под названием Сераниас (штат Минас Жераис). Основан Ирландцами и известен как «город ведьм». Имя дали ему специально такое, чтобы привлечь туристов, что для многих людей в городе просто выгодно. Действие разворачивается вокруг двух сестёр Евы и Нины Салливан Ева известная пианистка, которая провела последние десять лет своей жизни в Ирландии.Она решила вернуться в свой город, где сталкивается с посредственностью и суеверием людей. Её жизнь пересекается с другими людьми в том числе и с Ниной. В отличие от Евы, та росла в простых условиях и владеет даром магии, но старается скрывать это. Проблемы возникают, когда Ева уводит её жениха Конрада..

Будущее, в котором мир разделён на две части: одни богатые, другие — нищие. Распределение происходит в результате строгого и кропотливого отбора под названием «Процесс». В двадцать лет каждому человеку дается шанс, избранные не возвращаются назад. Но их всего — три процента.