Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчета «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Они разбирают его фильмографию на детали, которые часто незаметны и непонятны обычному зрителю.

Фильм раскрывает тайны кинокартины 1938 года "Сексуальное безумие", повествующей о девушке, уехавшей в большой город за славой и успехом, но вместо этого заработавшей сифилис. Никто не останется равнодушным.