В середине 30-х годов цирковая актриса - Марион Диксон - бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.

Фильм из трёх новелл: «Компаньерос», «Девочка с куклой», «Бокс». «Компаньерос»: В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу... «Девочка с куклой»: На приморском бульваре маленькая девочка увидела негра, который кормил мороженым котенка. Для девочки это было признаком хорошего человека. Ее не смутило, что он не похож на других...«Бокс»: В одесском порту мальчик Генри с английского корабля «Сабина» подружился с Сенькою - мальчиком с советского корабля. Боцман «Сабины», человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс. «Если Генри не положит его, я выпью кружку морской воды» - заявляет он. И хотя Генри сильнее Сеньки...