Харт — первокурсник юридического факультета Гарварда. Он пытается пережить учебный год и защитить диплом под началом строгого профессора, легендарного Кингсфилда. С помощью своих одногруппников Харт становится одним из самых умных студентов в классе. Однако дело усложняется, когда он узнает, что девушка, с которой он встречается, — дочь Кингсфилда. Получится ли все у Харта теперь, когда профессор будет наблюдать за каждым его шагом?

На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла. Предмет исследования ученых — дельфины-афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, но и повторять простые слова. Спонсоры Тарелла решили использовать достижения ученого в военных целях. С помощью сотрудника лаборатории Дэйвида они похитили Альфу и его подругу Бету и, убедившись в способности дельфинов взрывать «корабли противника», решили избавиться от них. Но умные животные, подорвав судно, приплыли к друзьям, на остров. Тарелл понял, что мирный Центр будет закрыт, и выпустил своих питомцев в открытый океан.