Яша и Лили мечтают о том, чтобы их 32-летний сын Заза женился по грузинскому обычаю. Каждый вечер они рассматривают кандидатуры потенциальных невест. Заза очаровывает девушек, но из этого ничего не получается. Втайне он безумно влюблён в Юдит, мать-одиночку, у которой шестилетняя дочь. И однажды родители узнают об этом...

Историк Йоель в течение многих лет собирает доказательства, свидетельствующие о самой страшной трагедии еврейского народа - Холокосте. Однажды он узнает, что самый близкий ему человек - мать - все эти годы скрывала правду о себе...