Доктору Макфарлану для практики и лекций необходимы трупы, которые ему поставляет грабитель могил Грей, днем работающий извозчиком. Однажды Грей привозит к доктору вдову с парализованной дочерью, и студент Макфарлана уговаривает того провести сложнейшую операцию на позвоночнике девочки.

Бриллианты украдены, но прежде чем вору удается сбыть камни, он задушен «биллиардным шаром», который берет драгоценности у людей и убивает их, думая, что они пытаются обмануть его. Дик предоставляет своей подруге Тэсс действовать, как покупателю камней, но его план принимает дурной оборот, когда она попадает в руки убийцы.

Известный тенор Ренальдо Россано призван в армию. Его сержант Баттерсон является огромным почитателям его таланта. Баттерсон уговаривает Ренальдо прослушать его сестру певицу, работающую на одной из радиостанций. Тенор неохотно соглашается, но, увидев Бриджит и услышав ее сопрано, сразу влюбляется и в девушку, и в ее голос. Очарованный талантом девушки он предлагает ей руку, и сердце, но Бриджит отказывает ему. Она боится, что не впишется в образ его жизни. Ренальдо расстроен, он не находит себе места, чувства переполняют его, он на грани отчаяния... И только помощь друзей и личное упорство помогут ему вернуть любимую.