1948 год. Двое молодых людей, прожигающих жизнь в Стамбуле, от нечего делать заключают пари на убийство их общей знакомой. Убийство происходит в людном месте, средь бела дня, но вину убийцы доказать не удается. Тридцать лет спустя обнаруженный в ущелье Тваннбах труп полицейского сведет двух злейших врагов - один из них стал полицейским комиссаром, другой преступником номер один - к последней схватке.

В средние века в окрестностях замка деревенские жители казнили ведьму Изабель. Культ поклонения ее останкам продлился до наших дней, когда наконец-то пришел час двадцать пятой луны, чтобы возродить Изабель в новой телесной оболочке.

Комиссар полиции в небольшом городке венецианской провинции проводит расследование относительно шайки сутенеров, которой управляют два пенсионера; во время расследования он также узнает, что уважаемые "отцы города" также подвержены этому пороку. Он хочет придать этому гласность, но его начальство создает всяческие препятствия на его пути.

Голубоглазый художник - явный альфонс и явная жертва своей изящной садистки-возлюбленной - не может сосредоточиться в сумасшедшем городе, требует себе творческой тишины и переезда в деревню. Однако дом, который ему готова купить любовница, тоже не сулит покоя: по нему бродит призрак некой девушки, некогда любившей всех мужчин в округе, потом якобы погибшей при налете немецкой авиации и теперь спустя годы начавшей преследовать нового жильца. Поскольку грань человеческой нормальности он явно перешел еще в городе, до полного психоза остается недолго и недалеко: творя очередной шедевр (неистово разбрызгивая краску, подобно Поллоку), юноша-художник благополучно сходит с ума.