Уилл и его отец живут простой, пастырской жизнью в горах, равнодушные к происходящему на соседних низменностях. Когда отца Уилла убивает дракон, сын должен спуститься вниз с горы и использовать все свои силы, чтобы отомстить за отца.

Война богов разорила землю, и оставшиеся в живых люди в отчаянии заключили соглашение с эльфами и гномами. Это положило конец войне, заставив орков и темных эльфов отступить в глубь пустоши. Однако данное соглашение, восстановив цивилизацию, возродило и древнее Зло. В темных углах таверн и в мрачных пещерах стал слышен шепот заговорщиков, известных как Тень…

Собственно говоря, в какой-то момент так получается, что жизнь в действительности превращается в крайне непростую загадку, для женщины по имени Лили. В какой-то момент так получается, что она, будучи человеком довольно творческим, она устраивается куратором в один из музеев. Девушка оправляется в этот музей и совершенно неожиданно для себя обнаруживает там картину, где изображена молодая девушка, которая как две капли воды похожа на нее. Ее естественно заинтересовал вопрос, а кто же это на самом деле, и кто автор этой картины. Она хочет встретиться с ним и узнать, для каких целей он решился написать ее потрет и быть может даже поблагодарить его за прекрасную работу.