Любовная история двух иранских старшеклассниц — богатой Атафех и осиротевшей Мирин. 16-летним девочкам, обнаружившим свои сексуальные желания, приходится противиться всяческим запретам и угнетениям, которые накладывает на женщин культура их страны. Тогда влюбленные героини уходят в невидимую для остального мира сторону иранской молодежной культуры, наполненную наркотиками, сексом и протестом. Чтобы продолжать любить, несмотря на обстоятельства.

События разворачиваются в вымышленном иранском городе, полном проституции и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин.

Дитя войны Бехруз живет в Лос Анджелесе. Собирается стать агентом по недвижимости, работая на своего приятеля Сафинью. Встречается с проституткой из Белоруссии и, время от времени, закупается опиумом у своего друга детства Сефера. Как-то вечером Бехруз, оказывая услугу Сафинье, заехал за его дочерью в клуб "Ключ" и встретил своих старых знакомых. Будучи заядлым игроком в карты, он не смог отказаться от приглашения сыграть пару партий в покер. Этот вечер закончился не скоро.