На первый взгляд Фергус Макфайл — обычный школьник-тихоня, робкий и нерешительный. Но первое впечатление обманчиво. Это мальчик-загадка, мальчик-проблема для учителей, родителей и одноклассников. В его теле уживаются две совершенно разные личности. Темная половина, нахальный Фергус №2, постоянно спорит с тихоней Фергусом №1 и втягивает его в неприятности. Семья Макфайла переезжает из Мельбурна в Квинсленд, и Фергус решает начать спокойную жизнь. Но у коварного двойника свои планы...

Сюжет строится вокруг Мэтта МакГрегора — богатого и влиятельного человека, живущего в небольшом городке неподалеку от Мельбурна. Мэтт — вдовец и отец троих детей: Колина, местного проповедника, Роба и Данни, девушки-сорванца. У МакГрегора завязывается роман с Кэтлин О'Нил, недавно овдовевшей подругой детства, которая вернулась домой вместе с сыном, проведя несколько лет в Англии.