Восьмилетняя Джессика, дочь обедневшего фермера, все еще верит в Санта-Клауса. Поэтому когда она в лесу находит раненого оленя, у нее сразу появляется уверенность: это Попрыгун из повозки Санты, который повредил себе ногу, упав с рождественского плаката. Девочка решает спрятать оленя у себя в амбаре, чтобы вылечить и дождаться, когда за ним придет Санта-Клаус...

1815 год. Два молодых брата, Томас и Грегори, готовятся к пострижению в монахи. Движимые любопытством они проникают в тайную комнату монастыря и случайно выпускают на Землю двух зловещих демонов. Грегори получает смертельное ранение, а дьяволицы, Мункар и Накир, сбегают в будущее на Колесе Времени. Там, пустив в ход свою страсть и сексуальность, эти дамы начинают соблазнять и убивать людей. Скорбя и неся бремя вины, Томас следует за ними в 2002 год, вооружившись Кинжалом Святого Никадимуса — единственным оружием, способным уничтожить демонов.