Чен Ву Шенг и его брат Сяо Чэн находятся в поисках своего дяди. Они встречают сослуживца босса мафии Кинга Чана. Он приводит их к своему боссу, который обещает Чен Ву Шенгу помочь найти дядю. Кинг Чан, который тут же заметил, что Чен Ву Шенг хороший боец, предлагает ему работу, в то время, как сам Чен хочет продолжать поиски. На самом деле Кинг Чан совершенно не такой, каким он кажется на первый взгляд...

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком – если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фен, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии – если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне – желающих отнять Цветок предостаточно, а Фенг больше не умеет драться.

Этот фильм начинается с того, что старый учитель школы боевых искусств и его дочь защищают девушку от шайки бандитов «Кровавая метка». Во время этой схватки погибает сын «генерала» банды. Разъяренная банда мстит, практически полностью уничтожая школу. Проходит три года. Чудом спасшиеся по отдельности двое старших учеников и похоронивший невесту несостоявшийся зять учителя возвращают долг.