История о противостоянии и сближении двух мужчин, отца и сына. Полицейский Виктор Дантас всю свою жизнь и карьеру посвятил борьбе с наркотиками. А его сын Педро в подростковом пристрастился к кокаину, пошёл по кривой дорожке, и в итоге в конце 2000-х годов возглавил в Рио-де-Жанейро известную преступную группировку Педро Дом.

История начинается с того, как главного персонажа сериала Густаву с праздника, который был организован в честь десятилетия его фирмы, прямо в смокинге, силой привозят в пустыню и оставляют там. Это был не розыгрыш, а часть плана Алсину, который являлся лучшим другом и компаньоном Густаву. В детстве Густаву был милым бедным мальчиком, однако спустя годы он становится одним из самых известных парфюмеров современности, хозяином большого предприятия. Однако власть и богатство не пошли на ему на пользу и он стал высокомерным и несчастным человеком...

В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась жуткая засуха, и голодающее население вынуждено было спешно покидать выжженые и бесплодные поля. Путь беженцев лежал на юг страны, и с собой они могли взять только минимум, необходимый для выживания. Среди вновь прибывших была и молодая мулатка Габриэла, потерявшая своих родителей еще в детстве. Наивная и выросшая в той среде, где все определялось в основном ценностями морального толка, она воспринимает все происходящее с детской непосредственностью. Габриэла устраивается поварихой в дом араба Насиба, которому принадлежит бар «Везувий». Насиб страстно влюбляется в молодую и хорошенькую Габриэлу с кожей цвета корицы.

Главный герой, Маркони Феррасу, в первой части новеллы — негодяй, но позже, спустя много лет, он становится на путь исправления. Вначале Феррасу имеет совершенно другое лицо — это достигнуто путём цифровых технологий. Маркони Феррасу не подозревает, что в «прошлой жизни» у него остался сын, который позже и послужит главным доказательством для идентификации Маркони.

На берегу реки Арагуайа живёт женщина по имени Антония. Она проживает в своём доме не одна, а со своим верной подругой Аспасией. История начинает меняться, когда в деревушку приезжают её сын Фернандо и его молодая жена Эстелла, а также сын Фернандо от первого брака по имени Солано. Все трое очарованы местом куда прибывают. Где кристально чистая вода и нежный песок на пляжах реки. В Антонию вот уже много лет влюблён богатый предприниматель по имени Макс. Так получилось, что в молодости Антония отказала ему, и тот в отместку женился на Амелии. От брака с ней у него родились сын Фред и прекрасная дочь по имени Мануэлла .

Всё начинается с того, что семья Хоури отправляется в Перу. Это не просто семья: её глава, Сезар, заведует больницей, а его жена, Пилар, работает в этой больнице дерматологом. И это не просто путешествие: для него есть весьма значительный повод - дочь Сезара и Пилар, Палома, решает пойти по стопам родителей и поступает на медицинский факультет. Однако то, что было запланировано как семейная поездка, превращается в настоящую трагедию стараниями сына Сезара и Пилар, Феликса.