20 лет назад цирк приезжает в поселок недалеко от Каракаса и немного спустя, Андреина Ароча дочь землевладельца, умирает от неизлечимой болезни, родив дочь. Ее мачеха, Эрминия, женщина амбициозная и без принципов узнает, что в поселке цыган-циркачей при родах умерла дочь предсказательницы и ее ребенок тоже мертв. У Эрминии двое сыновей-близнецов от предыдущего брака, и что они получили все наследство составляет дьявольский план. Ночью один слуга совершает подмену новорожденных. В колыбели сеньоров оказывается мертвое тельце цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреины уезжает с цирком.

Несколько семей переезжают в многоквартирный дом со своими иллюзиями, страхами и секретами. Но никто не может представить себе опасность, с которой они столкнулись со стороны Онофре Вильяэрмосы, очаровательного, красивого, дружелюбного соседа, который на самом деле является преступником, убийцей и психопатом, который установил скрытые камеры по всему зданию, чтобы следить за жизнью обитателей и манипулировать ими. как марионетки, пытаясь гарантировать, что никто не узнает, кто он на самом деле. Несколькими годами ранее Ана де лос Анхелес случайно встретила Гильермо, который помог вылечить ее собаку после аварии в сельской местности, и для них двоих это была любовь с первого взгляда. Однако они встречаются спустя годы, в худшем из обстоятельств: она обручена с его двоюродным братом Кристобалем, а он женат и имеет маленькую дочь.

Эухения Ранхель живет ожиданием скорой свадьбы с Эдмундо Маваресом. Эта красивая девушка, похоже, наконец, нашла истинную любовь на удивление своих друзей: Фернандо Бустаманте, Рамиро Малаве и Эфраина Риверо. Известие о ее замужестве — неожиданность для всех. К сожалению, ужасное происшествие разрушает счастье Эухении: она находит девушку, спрятанную в подвале Эдмундо.

Будучи ребенком Виктор Мануэль Сантана пережил страшную трагедию. У него на глазах Альфредо Оропеза убил его отца и напал на Аврору, невесту его отца. Виктор Мануэль и его младший брат Луис Мигель тоже должны были погибнуть, но им удалось спастись. Виктора Мануэля усыновил и воспитал как своего сына коллега отца - Рамон Сантана, в Луиса Мигеля спасла служанка, спрятав малыша от жестокого ранчеро. Аврора, которую Альфредо изнасиловал, еле живая добралась до монастыря, где ее нашла старшая сестра, Лукресия. Сестра всю жизнь завидовала Авроре, а узнав, что Альфредо Оропеза возжелал ее, просто возненавидела - Лукресия сама мечтала стать женой богача. Лукресия убеждает несчастную Аврору, что она сама виновата в случившемся, помещает ее в психиатрическую лечебницу, а родившуюся через 9 месяцев девочку (дочь Альфредо) забирает и выдает за свою, вынуждая Альфредо женится на ней.