Испания, XVII век. Пожилой чудак Дон Кихано грезит романами о рыцарях и подвигах. Все окружающие считают старика сумасшедшим, только пастух Санчо Пансе искренне верит в благородные порывы Дона Кихано. Однажды ночью Дон Кихано решает воплотить свою мечту и сбегает из города, прихватив с собой коня и Санчо Пансе верхом на осле. «Дон Кихот возвращается» — приключенческая комедия по мотивам романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса.

В небольшой болгарский городок пришла война. Мальчик Митко подружился с раненым партизаном, которого скрывает у себя на чердаке. Когда партизан уходит в лес, вместе с ним уходят Митко и его родители. Так мальчик, прервав свои детские игры, становится полноправным членом партизанского отряда. Однажды, героически защищая раненых товарищей, Митко погибает в неравном бою с фашистами.